Nicox entra con l’acquisizione di Eupharmed nel mercato oftalmico Italiano

·         Nicox acquista l'intero assetto azionario di Eupharmed per un valore di 3,5 millioni di € in nuove azioni Nicox e un ulteriore potenziale futuro pagamento, sempre in azioni.

·         L'acquisizione di Eupharmed permette a Nicox di entrare direttamente nel mercato oftalmico Italiano in vista del prossimo lancio dei suoi nuovi prodotti, fra cui AdenoPlus®

·         Il portafoglio prodotti di Eupharmed include specialità farmaceutiche, dispositivi medicali e nutraceutici focalizzati nel campo oftalmico e con vendite annuali pari a 3,6 millioni di € nel 2012

·         Il mercato oftalmico Italiano, con 430 milioni di € di fatturato annuo, è uno dei principali in Europa¹

 

Nicox S.A. (NYSE Euronext Paris: COX) ha annunciato oggi la firma dell'accordo per l'acquisizione del 100% di azioni del capitale di Eupharmed, Società Farmaceutica Italiana privata specializzata in oftalmologia, per un valore di 3,5 millioni di € in nuove azioni Nicox. Un ulteriore pagamento in nuove azioni Nicox potrà essere effettuato nel caso di raggiungimento di specifici obiettivi commerciali.

Quest' acquisizione permette a Nicox di acquisire in Italia una solida piattaforma di vendite e una struttura di marketing basate su un ampio portafoglio di prodotti oftalmici.

La cifra d'affari di Eupharmed ha raggiunto nel 2012 i 3,6 milioni di € e si prevede cresca a 3,9 millioni di € nel 2013. L'acquisizione di Euphamed rientra nella strategia di Nicox volta a creare un'infrastruttura commerciale diretta nei principali mercati Europei e negli Stati Uniti.

Philippe Masquida, Executive Vice President e Managing Director of European and International Operations di Nicox Pharma, ha dichiarato: "L'acquisizione di Eupharmed rappresenta un'importante tappa nella realizzazione del nostro obiettivo di creare una presenza diretta di Nicox nei 5 principali mercati Europei. Eupharmed è una società in forte crescita, che possiede un solido portafoglio di prodotti oftalmici commercializzati recentemente e una rete di vendita sull'intero territorio nazionale. Il mercato Italiano e'uno dei principali in Europa nel settore oftalmico con un fatturato di 430 milioni di € nel periodo compreso fra Settembre 2012 e Agosto 2013¹. Accogliamo quindi con entusiasmo il "team" commerciale di Eupharmed nella nostra società e siamo felici di poter collaborare insieme nel futuro lancio dei nostri prodotti."

Eupharmed

Eupharmed è una società farmaceutica Italiana privata fondata nel 2001 e basata a Pero, Milano. Eupharmed è una filiale del Gruppo Petrone. Le sue strutture operative comprendono 23 persone fra Responsabili di Area e Informatori Scientifici del Farmaco che coprono l'intero mercato oftalmico Italiano. Eupharmed commercializza un ampio portafoglio di prodotti oftalmici che include specialità farmaceutiche, dispositivi medicali e nutraceutici.  Il portafoglio Eupharmed comprende delle "lacrime artificiali" (Theradrop, Theragel), antibiotici (Eukinoft), antinfiammatori non-steroidei (Dropflam), associazioni di antibiotici e steroidi (Eucombidex), steroidi (Eucortex), antiallergici (Eustamyl) e nutraceutici (Zared, Eukom). Eupharmed possiede una gamma di prodotti in sviluppo e commercializza anche prodotti di terzi con contratti di distribuzione.

Raffaele Petrone, CEO del Gruppo Petrone, ha dichiarato: "Credo che quest'acquisizione rechi grandi benefici per Eupharmed ed aiuti in modo significativo la sua crescita in Italia ed in Europa. Quest' accordo, basato interamente su uno scambio di azioni, dimostra la nostra totale confidenza nella strategia a lungo termine di Nicox e nel potenziale di crescita dei suoi prodotti. Nel complesso quindi quest'acquisizione è un'eccellente opportunità di crescita per Eupharmed."

Il Portafoglio Europeo di Nicox

Nicox sta attualmente costituendo un portafoglio di prodotti farmaceutici e di dispositivi diagnostici nel settore oftalmico attraverso acquisizioni e accordi di licenza e co-promozione con differenti partners. Nel 2012 Nicox ha acquisito i diritti di Adenoplus®, un test diagnostico per il supporto nella diagnosi delle congiuntiviti acute. Adenoplus® è un test con marcaggio CE e disponibile in Europa. Nei prossimi mesi Adenoplus® sarà immesso in commercio in Italia con la struttura di vendita di Eupharmed e negli altri principali mercati Europei attraverso le strutture commerciali che Nicox sta creando. Nicox inoltre commercializza Adenoplus® già dalla fine del 2012 negli Stati Uniti. Nel corso del primo trimestre del 2014 Nicox prevede di commercializzare in Europa una nuova gamma di prodotti in un importante settore del mercato oftalmico grazie ad un accordo di distribuzione con una società privata farmaceutica Europea. I dettagli circa la natura di questa nuova gamma di prodotti non sono stati per ora resi noti per motivi commerciali di confidenzialità.

Termini Finanziari dell'acquisizione

Secondo l'accordo firmato oggi, Nicox acquisisce il 100% delle azioni del capitale di Eupharmed in cambio di nuove azioni Nicox per un valore totale di 3,5 millioni di €. Il numero di nuove azioni da emettere è calcolato sulla media del prezzo di chiusura delle azioni stesse durante il periodo dei 90 giorni che precedono la data della chiusura dell'acquisizione. La finalizzazione dell'acquisizione è soggetta all'approvazione delle preposte Autorità Francesi e, dipendentemente da ciò, si prevede possa essere completata entro le prossime settimane.

Nicox ha inoltre concordato di pagare un'ulteriore somma fino a 2,4 millioni di €, sempre in nuove azioni Nicox, al raggiungimento di specifici obiettivi commerciali che sono mantenuti confidenziali. Ogni ulteriore pagamento sarà effettuato in ogni caso tramite nuove azioni Nicox ed entro la prima metà del 2014. Il numero di nuove azioni da emettere sarà basata sulla media del prezzo di chiusura delle azioni stesse durante un periodo di 90 giorni che precede la data del nuovo pagamento.

Le azioni Nicox che gli azionisti Eupharmed riceveranno saranno soggette a specifiche restrizioni di libero scambio.